IFAシグマが社団法人 「草の根のPB」を目指す – 日本経済新聞

Home » 司法書士 » IFAシグマが社団法人 「草の根のPB」を目指す – 日本経済新聞
司法書士 コメントはまだありません



 名古屋を拠点とする独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)事務所のシグマは、金融商品仲介などを通じた資産運用の提案に加え、相続や事業承継などのコンサルティングにも力を入れている。具体的には、弁護士や司法書士などと社団法人を設立。専門家の力を集め、一般的な金融機関では富裕層向けに提供しているプライベートバンク(PB)のサービスをより身近な存在にすることを目指している。

■大手証券を退社、コンサル





LEAVE A COMMENT